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疯狂星期四!AI板块疯狂 新能源被“绞杀” 水都抽干了!股民:忏悔!-当前信息

2023-04-20 18:42:15 中国基金报

大家好,开门见山,先心疼一下重仓新能源的兄弟姐妹们,今天的A股,太疯狂了。火热的AI板块行情,把新能源的水都抽干了。

沪指早盘震荡调整,午后探底回升,创业板指盘中跌超1.5%,科创50指数则涨超2.6%。截止收盘沪指跌0.09%,深成指跌0.37%,创业板指跌1.2%。两市共1615只个股上涨,3425只个股下跌,北向资金净买入47亿元。

今天的A股,就主打一个极致AI行情。


(相关资料图)

AI概念股继续全线走强。昨日闪崩跌停的工业富联放量涨停反包,中科曙光连续第三个交易日触及涨停,佰维存储20cm涨停,年内涨幅来到500%;万兴科技喜提20cm创下历史新高,剑桥科技高位3连板再创新高,中国科传、华工科技涨停新高,中际旭创、光库科技、新易盛同步新高;此外寒武纪尾盘20cm封板,总市值回到千亿上方,并创下上市首周以来新高。

另一方面,新能源赛道股继续探底,隆基绿能跌超3%创近2年半新低,阳光电源、晶澳科技、天合光能均跌超3%。锂电产业链跌幅更甚,天奈科技叠加一季报不及预期放量大跌18%,中材科技跌停,宁德时代跌超3%,比亚迪跌超2%。

昨晚,有报道称,对多地30名宁德时代旗下工厂一线工人的微观调查了解到,“没活干”“没班加”“收入减少”“晋升难了”是多数受访者的普遍感受。据受访工人反馈,工厂通过增加休息天数、增加每日轮班次数等,减少工人工作时长。已有部分工人因加班减少收入下降而离职。

据说,买了新能源的都已经在忏悔了……

更有股民戏称,强烈建议对AI要加强监管,他真有可能把人类赶尽杀绝,反正起码A股市场上已经是这样了,其他板块都快活不下去了。

AI板块大涨的原因

利好一、上海印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知

数字经济、人工智能的利好不断。

19日,上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。

其中提到:

到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;

到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,通过高效算力调度,推动算力供需均衡,带动产业发展作用显著增强。本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32);

基于算力资源底数,推动头部企业接入市人工智能公共算力服务平台,构建一体化算力调度服务体系和平台基础框架,实现算力资源统一编排。

形成枢纽型数据中心集群、城市数据中心集聚区、边缘数据中心梯次布局。

依托基础电信运营企业网络资源,结合算网特点,建设技术先进的极速算力承载网。

鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施和基于国产自主可控的算力应用生态。

利好二、发改委:正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件、持续做强做优做大我国数字经济

国家发展改革委19日的新闻发布会透露出各种利好。

其中、正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件,主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域,根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措,推动消费平稳增长。

将加快推进充电桩和城市停车设施建设,大力推动新能源汽车下乡。

此外,发改委早上发改委新闻发布会上表示,将从五方面发力,持续做强做优做大我国数字经济。

一是在制度建设方面,加快构建“1+N”数据要素基础制度体系,推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试,统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。

二是在数字基础设施方面,适度超前布局,加快光纤网络扩容提速、5G商用部署和规模应用,深入实施“东数西算”工程,加快基础设施数字化、智能化改造。

三是在产业创新发展方面,培育一批具有核心竞争力的生态主导型企业,加快打造具有国际竞争力的数字产业集群,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

四是在数字化转型方面,强化各领域、各行业全方位、全链条数字化改造政策引领,提升“上云用数赋智”水平,推动新一代信息技术与一二三产业融合发展,支持龙头企业、第三方服务企业带动中小企业加快转型步伐。

五是在国际合作方面,积极提出“中国倡议”,落实全球发展高层对话会数字经济领域成果。积极提供“中国方案”,推进加入《数字经济伙伴关系协定》,开展双多边数字经济治理合作,营造良好国际环境。

利好三、孟晚舟:预计2026年全球数字化转型支出将达3.41万亿美元 AI算力到2030年将增长500倍

华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型,首先将深化与产业组织的合作,通过硬件开放、软件开源,来繁荣产业生态;同时,加大投入伙伴生态,华为企业业务合作伙伴超过3.5万家,华为云合作伙伴超过4.1万家,此外,华为将持续培养数字化人才,目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,万兆企业Wifi渗透率达40%,云服务占企业应用支出比例为87%。

以下是一些解读。

【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求

事件1:4月19日,The In-f-o-r-m-a-t-i-on 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(At-h-e-na)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与Op-e-n-AI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。

事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PF-L-O-PS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,通过高效算力调度,推动算力供需均衡,带动产业发展作用显著增强。本市数据中心算力超过18,000 PF-L-O-PS(FP32);新建数据中心绿色算力占比超过10%(不含市电结构中的绿电);集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。

事件3:4月19日,2023华为全球分析师大会上表示,CFO孟晚舟表示数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,万兆企业Wi-fi渗透率达40%,云服务占企业应用支出比例为87%。

我们认为近期不断强化的算力需求,特别是对算力的底座AI芯片的需求,鉴于中美科技竞争以及各大厂商都陆续研发自己的算力芯片,我们认为国产算力芯片将有长足的发展,算力国产化是必然的趋势。我们看好国产算力芯片产业链

【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇

算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快速兑现。

国产互联网龙头为抢占时间优势,基于NV架构加速发布自研大模型,目前随各家版本发布后,下半年将进入国产化导入阶段,国产AI芯片厂商有望迎来验证突破,建议重点关注。

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(文章来源:中国基金报)